Scegli la strada più efficiente

Un programma semplice e chiaro che ti lascia il pieno controllo delle tue finanze

Fissa un appuntamento per parlare con un nostro consulente e ricevere l'analisi patrimoniale gratuita oppure apri direttamente un conto per iniziare il tuo percorso di investimento con InvestPlan al tuo fianco. Una volta scelto InvestPlan, ti guideremo attraverso il seguente programma:

1. Analisi e Configurazione

  1. Dai incarico a InvestPlan ad operare come tuo consulente finanziario indipendente
  2. Ti guidiamo nell'apertura del conto di investimento a te intestato presso uno dei primari istituti bancari italiani
  3. Identifichiamo insieme il tuo profilo di rischio in base alla tue caratteristiche di investitore e ai tuoi obiettivi

2. Implementazione

  1. Invii il denaro che vuoi investire dal tuo normale conto corrente sul tuo nuovo conto di investimento
  2. Creiamo il tuo portafoglio personalizzato e suggeriamo le operazioni da effettuare sul mercato
  3. Tu decidi se approvare ed implementare le operazioni suggerite con un semplice click. InvestPlan non può operare direttamente sul tuo conto e suggerisce soltanto le operazioni nel tuo miglior interesse

3. Monitoraggio e Controllo

  1. Attraverso un monitoraggio costante identificheremo le eventuali modifiche necessarie per mantenere il tuo portafoglio in linea con la strategia concordata in funzione dei movimenti del mercato
  2. Ti suggeriremo le modifiche da apportare che tu approverai con un click
  3. In ogni momento potrai scegliere di disinvestire ed avrai la piena disponibilità del tuo denaro entro massimo 3 giorni lavorativi