Investi nel tuo futuro

Evita costi nascosti. Scegli l’innovativo servizio di consulenza finanziaria che ha i tuoi stessi obiettivi: Massimizzare i risultati della gestione del tuo patrimonio nel rispetto delle tue esigenze.

Perché Investire

Non investire non è un’opzione razionale perché equivale a una perdita garantita. Il denaro lasciato sul conto corrente perde il suo potere di acquisto nel tempo a causa di inflazione, tasse e costi imposti dal sistema bancario. Il miglior modo per proteggersi dall'inflazione e accrescere il potere di acquisto dei propri risparmi nel tempo è scegliere una combinazione efficiente di strumenti d’investimento che riflettano i tuoi obiettivi e il tuo profilo di rischio.

Perché InvestPlan

Con oltre 20 anni di esperienza internazionale in società di gestione leader al livello mondiale il team di InvestPlan costruisce e implementa con te la strategia d’investimento migliore per raggiungere i tuoi obiettivi. Grazie ad un un approccio altamente innovativo InvestPlan ti permette di investire con la specializzazione dei portafogli istituzionali e la semplicità dell’operatività digitale. Rispetto ai tradizionali prodotti finanziari, risparmi una fortuna in commissioni e costi occulti. Scopri 10 buoni motivi per investire con noi.

Investi con fiducia: il nostro approccio

Indipendente

InvestPlan è realmente indipendente. I nostri interessi sono totalmente allineati ai tuoi: non percepiamo alcun guadagno dai gestori degli strumenti che consigliamo. Questo ci permette di consigliarti facendo esclusivamente il tuo interesse.

Efficiente

Eliminiamo gli intermediari tradizionali che erodono fortemente i rendimenti. Risparmi il 70% rispetto alla media dei prodotti finanziari distribuiti da banche / assicurazioni / promotori finanziari. I risultati nel lungo periodo saranno drasticamente superiori.

Analisi Patrimoniale a 360°

Svolgiamo un’analisi approfondita  di tutto il tuo patrimonio per stabilire il tuo reale profilo di rischio. Inoltre elaboriamo gratuitamente un parere sui tuoi investimenti presso la tua banca.

Sicuro

Avrai un conto di investimento a te intestato presso la banca depositaria. InvestPlan suggerisce le operazioni e tu autorizzi la banca depositaria ad eseguirle sui mercati finanziari. La nostra attività è sottoposta al controllo dell’Organismo di Vigilanza governativa (OCF).

Scientifico

Costruiamo portafogli basati sulla scienza statistica. Ogni operazione suggerita è supportata da evidenza empirica riscontrabile nei dati storici. Sfruttiamo decenni di ricerca accademica consolidata (incluso il lavoro di illustri premi Nobel).

Investi per obiettivi

Puoi scegliere di organizzare i tuoi investimenti in diversi portafogli corrispondenti agli obiettivi che vuoi realizzare: ad esempio l’acquisto di una casa o gli studi dei figli, fermo restando la possibilità di disinvestire e disporre del tuo patrimonio in qualunque momento.

Un percorso chiaro con InvestPlan al tuo fianco

1. Analizziamo le tue esigenze

Definiamo insieme il tuo profilo di rischio

2. Creiamo il tuo portafoglio personalizzato

Moduliamo i tuoi investimenti sulle tue specifiche esigenze

3. Inizia il tuo percorso di investimento

Implementiamo la strategia di investimento sui mercati finanziari

4. Monitoriamo costantemente il tuo portafoglio

Seguiamo l’evoluzione dell’investimento rispetto ai tuoi obiettivi

5. Identifichiamo le modifiche necessarie

Suggeriamo le modifiche al tuo portafoglio in funzione dell’evoluzione del mercato e dei cambiamenti delle tue esigenze

Come strumenti di investimento utilizziamo unicamente ETF (Exchange Traded Funds), ovvero fondi quotati sui principali mercati mondiali che replicano un indice rappresentativo di un mercato o segmento di mercato. Calibrando questi innovativi strumenti di investimento all’interno del tuo portafoglio otteniamo i seguenti vantaggi:

✔ Diversificazione:

Diversificando geograficamente, per classe di attivo, settore economico, dimensione, valuta, e per prospettiva di crescita permettiamo al tuo portafoglio di ottenere un’esposizione a migliaia di titoli, quotati sulle borse dei 5 continenti.

✔ Riduzione dei costi di gestione

La scelta di un paniere diversificato di ETF come strumento di investimento ci permette di ottenere costi molto più bassi rispetto ai normali fondi di investimento e con risultati statisticamente superiori.

✔ Ottimizzazione del rischio:

Calibrando l’allocazione del tuo portafoglio fra ETF azionari, obbligazionari, su materie prime e immobiliari otteniamo il giusto mix di rischio/rendimento secondo il tuo profilo ed i tuo obiettivi di investimento.

✔ I tuoi soldi sono sempre disponibili:

In ogni momento puoi decidere di disinvestire e avrai i tuoi soldi a disposizione al massimo in 3 giorni lavorativi. Questo grazie alla garanzia di “liquidabilità” degli ETF.